Spółka Benefit Systems zakończyła z sukcesem emisję obligacji o wartości miliarda złotych, finalizując tym samym program ogłoszony w styczniu. Oferta spotkała się z ogromnym zainteresowaniem inwestorów, co potwierdza ich zaufanie do strategii i przyszłości spółki. Organizatorami emisji były Bank Pekao oraz Santander Bank Polska.
Zaufanie inwestorów i ambitne plany rozwoju
Marcin Fojudzki, członek Zarządu Benefit Systems, podkreślił, że spółka po kilku latach nieobecności na rynku obligacji z powodzeniem przeprowadziła emisję. – „Dziękujemy inwestorom za okazane zaufanie. To dla nas ważna motywacja do dalszej pracy i potwierdzenie, że nasza strategia cieszy się dużym poparciem rynku” – powiedział. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na realizację strategii rozwoju, która zakłada otwarcie ponad 300 nowych klubów fitness w ciągu trzech lat, z czego ponad połowa powstanie na rynkach zagranicznych.
Rekordowe zainteresowanie emisją
Program emisji obligacji, skierowany do inwestorów kwalifikowanych, Benefit Systems ogłosił pod koniec stycznia 2025 r. Pierwotnie wartość pierwszej serii ustalono na 500 mln zł, z możliwością jej zwiększenia. W związku z wysokim popytem zdecydowano się na emisję ostatecznie wartej 1 mld zł, zamykając tym samym cały program jedną serią papierów dłużnych. Popyt na obligacje przekroczył 1,6 miliarda złotych.
Warunki emisji i nadzór prawny
Obligacje zostały wyemitowane na okres pięciu lat, a ich oprocentowanie wynosi WIBOR 6M + 190bp. Termin zapadalności ustalono na marzec 2030 r. Transakcję prawnie nadzorowała Kancelaria Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy.
Małgorzata Kloka, dyrektorka finansowa Benefit Systems, odpowiedzialna za program emisji obligacji, zaznaczyła, że spółka konsekwentnie dywersyfikuje źródła finansowania. – „Naszym celem jest optymalne i efektywne kosztowo wsparcie planów rozwojowych. Cieszymy się z dużego zainteresowania inwestorów, które przełożyło się na istotną nadsubskrypcję oraz atrakcyjne warunki emisji” – podsumowała.
Szczegóły raportu dotyczącego programu emisji obligacji dostępne są na stronie: Benefit Systems - raporty inwestorskie.
