Przejęcie Grupy MAC to kluczowy krok w strategii rozwoju Benefit Systems, zakładającej ekspansję o ponad 300 klubów w ciągu trzech lat, z czego ponad połowa powstanie na rynkach zagranicznych. Turcja, jako najmłodszy rynek spółki, doskonale wpisuje się w ten model biznesowy, oferując duży potencjał demograficzny i dynamiczny rynek fitness. W trzech największych tureckich miastach – Stambule, Ankarze i Izmirze – mieszka łącznie ponad 26 mln osób, co stwarza doskonałe warunki do dalszego wzrostu.
Grupa MAC to największa sieć klubów fitness w Turcji, oferująca szeroką gamę lokalizacji w dużych miastach – 80 klubów w Stambule, 14 w Ankarze i 9 w Izmirze. Na koniec 2024 roku sieć obsługiwała 305 tys. użytkowników, a z jej produktów online, w tym aplikacji mobilnej, korzystało ponad 1,4 mln osób. W skład Grupy MAC wchodzą również salony SPA pod marką Nuspa.
Pod względem finansowym Grupa MAC prezentuje stabilność i wysoką rentowność. W 2024 roku jej przychody wyniosły 112 mln dolarów, a zysk EBITDA (bez wpływu MSSF16) osiągnął 50 mln dolarów. Plany na najbliższe lata obejmują dalszą ekspansję sieci fitness w kluczowych miastach Turcji.
Benefit Systems uzgodnił wartość udziałów Grupy MAC na 420 mln dolarów na koniec 2024 roku. Cena transakcyjna obejmuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 7% rocznie, liczone od 1 stycznia 2025 r. do dnia zamknięcia transakcji. Spółka planuje sfinansowanie zakupu z posiadanych środków własnych oraz finansowania dłużnego, a także rozważa emisję nowych akcji, z której zamierza pozyskać około 800 mln zł. Finalizacja transakcji nie jest uzależniona od powodzenia emisji akcji.
Komentarz Zarządu Benefit Systems
Marcin Fojudzki, członek Zarządu Benefit Systems odpowiedzialny za finanse Grupy, podkreśla znaczenie przejęcia: „Akwizycja Grupy MAC, zarządzającej trzema popularnymi sieciami fitness w Turcji, to największe przejęcie w historii naszej spółki. Wzmocni ono naszą pozycję na tym rynku i poszerzy ofertę Programu MultiSport. Jesteśmy dobrze przygotowani do tej transakcji finansowo, a dodatkowa emisja akcji może stanowić rozsądne rozwiązanie w ramach naszej strategii na lata 2025-2027. Od lat wyróżniamy się dynamicznym wzrostem i rosnącą rentownością Grupy, co daje nam pewność co do dalszego rozwoju.”
Proces przejęcia i dalsze kroki
Benefit Systems był wspierany przez Jefferies International Limited jako doradcę finansowego oraz MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy jako doradcę prawnego. W procesie uczestniczyły także Hergüner, Bain & Company oraz E&Y.
W związku z transakcją Zarząd Benefit Systems zwołał na 8 kwietnia br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego celem jest zatwierdzenie emisji akcji. Nowe akcje zostaną skierowane do wybranych inwestorów, a akcjonariusze posiadający co najmniej 0,5% ogólnej liczby głosów na dzień 23 marca będą mieli pierwszeństwo w przydziale proporcjonalnym do liczby już posiadanych akcji.
Szczegółowe informacje o warunkowym nabyciu Grupy MAC oraz o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dostępne są na stronie www.benefitsystems.pl.
Informacja prawna
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty, reklamy ani zachęty do zakupu akcji Benefit Systems. Jego celem jest przekazanie istotnych informacji dotyczących planowanego przejęcia Grupy MAC oraz źródeł jego finansowania, w tym planowanej emisji akcji.
